Ørsted har mandag indgået en aftale med fonde forvaltet af Apollo (’Apollo’) om at overdrage en ejerandel på 50 % i Ørsteds 2,9 GW store havvindmøllepark Hornsea 3 i Storbritannien.
Handlen er en vigtig milepæl i Ørsteds finansieringsplan og balancerer de vigtigste målsætninger for partnerskaber og frasalg med fokus på kapitalstyring. Handlen understøtter en yderligere styrkelse af Ørsteds kapitalstruktur og sikrer betydelig fremdrift i selskabets partnerskabs- og frasalgsprogram.
Handlen omfatter købet af en ejerandel på 50 % og en forpligtelse fra Apollo til at finansiere 50 % af betalingerne i henhold til EPC-kontrakten for vindmølleparken og offshore-transmissionsanlægget. Handlens samlede værdi beløber sig til ca. 39 mia. kr., og den samlede projektinvestering ligger fortsat på mellem 70 og 75 mia. kr. Omtrent 20 mia. kr. af den samlede handelsværdi vil blive betalt ved handlens afslutning, hvilket fordeles mellem en aktiekøbsaftalepris på ca. 10 mia. kr., der dækker både produktions- og transmissionsanlæggene, og en indledende betaling i henhold til konstruktionsaftalen på ca. 10 mia. kr. Det resterende beløb forventes betalt i henhold til konstruktionsaftalen, i forbindelse med at man opnår visse konstruktionsmilepæle. Den direkte og regnskabsmæssige EBITDA-effekt fra handlen er i overensstemmelse med de forventninger, der er beskrevet i prospektet for den nyligt afsluttede kapitaltilførsel, og den samlede EBITDA-effekt over hele projektets levetid forventes at være neutral.
Handlen forventes afsluttet inden årets udgang med forbehold for de sædvanlige myndighedsgodkendelser.
Som en del af aftalen indgår det, at Ørsted vil være ansvarlig for alle dele af EPC-kontrakten i forbindelse med opførelsen af Hornsea 3-projektet. Ørsted vil også levere langsigtede drifts- og vedligeholdelsesydelser fra sin base på den britiske østkyst. Derudover får den kommende partner leveret netbalanceringsydelser af Ørsted samt langsigtet afsætning af den vedvarende elektricitet, der produceres af Hornsea 3.
Trond Westlie, koncernøkonomidirektør i Ørsted, siger:
“Vi er glade for at kunne byde Apollo velkommen som partner på Hornsea 3, da de har erfaring med infrastruktur og kan levere fleksibel kapital i stor skala. Vi glæder os til at arbejde sammen med dem om at levere dette vigtige projekt, der, når det står færdigt, vil kunne producere nok elektricitet til at forsyne mere end 3 millioner britiske hjem med strøm og bidrage til den grønne omstilling i Storbritannien. Frasalget er en vigtig milepæl for Ørsted i vores fortsatte arbejde med at levere på vores partnerskabs- og frasalgsprogram, som er en hjørnesten i vores forretningsplan.”
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke Ørsteds tidligere udmeldte EBITDA-forventninger for regnskabsåret 2025 eller det forventede niveau for bruttoinvesteringer for året.
Fakta om Hornsea 3
Hornsea 3 får en kapacitet på 2,9 GW og vil kunne producere nok strøm til at forsyne over 3 millioner britiske husstande. Opførelsen af projektet skrider planmæssigt frem med hensyn til anlægsarbejdet på land og til havs og produktionen af komponenter.
Hornsea 3 ligger 160 km ud for kysten ved Yorkshire i Nordengland. Når havvindmølleparken begynder at producere strøm, får Ørsteds Hornsea-område – der består af havvindmølleparkerne Hornsea 1, 2 og 3 – en samlet kapacitet på mere end 5 GW, hvilket gør det til verdens største idriftsatte havvindområde.
